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银行行业：提升小微风险容忍度，改善投放能力

2022-06-24 16:50:03| 浏览量：次

下面是小编为大家整理的银行行业：提升小微风险容忍度，改善投放能力,供大家参考。

　重点公司估值和财务分析表货股票简称股票代码

　最新最近

　合理价值 EPS(元) PE(x) PB(x) ROE(%) 评级

　注：A+H 股上市银行的业绩预测一致，且货币单位均为人民币元；对应的 H

　股 PE 和 PB 估值，为最新 H

　股股价按即期汇率折合为人民币计算所得。表中估值指标按照最新收盘价计算；其中工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、邮储银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、平安银行、重庆农村商业银行已披露 2019

　年年报数据来源：W ind ，广发证券发展研究中心币收盘价报告日期（元/股）

　2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E

　2019E

　2020E 工商银行 601398.SH CNY 5.08 2020/3/29 买入 6.82 0.86 0.90 5.91 5.64 0.73 0.67 13.05 12.39 建设银行 601939.SH CNY 6.25 2020/3/29 增持 8.26 1.05 1.09 5.95 5.73 0.74 0.68 13.18 12.44 农业银行 601288.SH CNY 3.41 2020/3/31 买入 4.35 0.59 0.62 5.78 5.50 0.68 0.63 12.43 11.79 中国银行 601988.SH CNY 3.56 2020/3/30 买入 4.40 0.61 0.63 5.84 5.65 0.63 0.58 11.45 10.82 邮储银行 601658.SH CNY 5.19 2020/3/26 买入 6.33 0.68 0.76 7.63 6.83 0.90 0.82 13.10 12.65 交通银行 601328.SH CNY 5.13 2020/3/29 买入 8.08 1.00 1.04 5.13 4.93 0.55 0.51 11.20 10.75 招商银行 600036.SH CNY 32.65 2020/3/22 买入 41.35 3.62 4.11 9.02 7.94 1.43 1.26 16.84 16.85 中信银行 601998.SH CNY 5.08 2020/3/27 买入 7.83 0.94 1.00 5.40 5.08 0.57 0.52 11.07 10.66 浦发银行 600000.SH CNY 10.03 2019/10/30 买入 13.46 2.06 2.25 4.87 4.46 0.60 0.53 12.93 12.67 兴业银行 601166.SH CNY 15.80 2020/1/16 买入 23.38 3.10 3.40 5.10 4.65 0.68 0.60 14.02 13.65 光大银行 601818.SH CNY 3.56 2020/3/29 买入 5.90 0.68 0.75 5.24 4.75 0.59 0.54 11.77 11.90 平安银行 000001.SZ CNY 13.45 2020/4/21 买入 15.57 1.54 1.63 8.73 8.25 0.96 0.86 11.30 11.01 北京银行 601169.SH CNY 4.72 2019/10/30 买入 7.04 0.99 1.07 4.77 4.41 0.52 0.48 11.47 11.36 上海银行 601229.SH CNY 8.15 2019/10/28 买入 10.27 1.38 1.58 5.91 5.16 0.74 0.66 13.16 13.54 宁波银行 002142.SZ CNY 23.44 2020/3/1 买入 31.49 2.41 3.06 9.73 7.66 1.54 1.27 17.10 17.79 南京银行 601009.SH CNY 7.42 2020/4/8 买入 10.08 1.51 1.69 4.91 4.39 0.81 0.71 17.53 17.30 杭州银行 600926.SH CNY 7.64 2019/10/25 买入 9.21 1.16 1.39 6.59 5.50 0.75 0.67 11.94 12.85 常熟银行 601128.SH CNY 6.91 2020/3/24 买入 8.11 0.66 0.78 10.47 8.86 1.14 1.03 11.71 12.30 工商银行 01398.HK HKD 5.05 2020/3/29 买入 6.62 0.86 0.90 5.37 5.13 0.67 0.61 13.05 12.39 建设银行 00939.HK HKD 6.00 2020/3/29 买入 8.03 1.05 1.09 5.23 5.03 0.65 0.60 13.18 12.44 农业银行 01288.HK HKD 3.06 2020/3/31 买入 3.83 0.59 0.62 4.74 4.51 0.56 0.51 12.43 11.79 中国银行 03988.HK HKD 2.94 2020/3/30 买入 3.61 0.61 0.63 4.41 4.27 0.48 0.44 11.45 10.82 交通银行 03328.HK HKD 4.69 2020/3/29 买入 5.93 1.00 1.04 4.29 4.12 0.46 0.42 11.20 10.75 招商银行 03968.HK HKD 34.65 2020/3/22 买入 39.63 3.62 4.11 8.75 7.71 1.38 1.23 16.84 16.85 中信银行 00998.HK HKD 3.61 2020/3/27 买入 6.43 0.94 1.00 3.51 3.30 0.37 0.34 11.07 10.66 中国光大银行 06818.HK HKD 3.01 2020/3/29 买入 4.69 0.68 0.75 4.05 3.67 0.46 0.42 11.77 11.90 邮储银行 01658.HK HKD 4.22 2020/3/26 持有 5.82 0.68 0.76 6.20 5.55 0.73 0.67 13.10 12.65 重庆农村商业

　03618.HK

　HKD

　2.84

　2019/9/17

　买入

　4.78

　1.07

　1.24

　2.66

　2.29

　0.36

　0.32

　14.21

　14.59 银行

　表

　1：商业银行小微企业金融服务监管评价指标表（试行）

　一、小微企业信贷投放情况

　普惠序号

　评价标准

　备注项目容

　分分最低最高评价评价内 (一)常规指标

　 -8 38

　 1.“差异化考核”的执行

　标准参照《中国银保监

　会办公厅关于

　2019 年进一步提升小

　 1.1.1

　1. 普惠型小微企业贷款较年初增速不低于各项贷款增速的，得满分；前述增速目标未实现，但完成当年普惠型小微企业信贷计划的，以实际增速与各项贷款增速之比，从满分中按比例得分；增速目标及信贷计划均未实现的，得 0 分； 2. 监管允许差异化考核的商业银行：完成当年普惠型小微企业信贷计划的，得

　微企业金融服务质效的通知》（银保监办发〔2019〕48 号）相关规定，对上年度完成“两普惠型小贷款增速或信满分；未完成信贷计划，但普惠型小微企业贷款余额较年初正增长的，以其实际贷款增量占信贷计划之比，在满分中按比例得分；未实现普惠型小微企业贷

　-4

　8 增”考核目标（或信贷计划）及利率指导目标、普惠型小微企业贷款余微企 1.1

　业贷款“两增”情况贷计划完成情况款余额较年初正增长的，得 0 分。

　3. 普惠型小微企业贷款连续两年以上未完成“两增”中贷款增速指标的，得-3 分； 4. 监管允许差异化考核的商业银行，连续两年以上未完成信贷计划的，得-3 分； 5. 普惠型小微企业贷款余额连续两年负增长的，得-4 分。

　额占其各项贷款余额超过一定比例的银行，经监管部门同意，可适度放宽考核要求，确保至少完成“普惠型小微企业贷款余额不低于年初水

　平，有贷款余额的户数

　不低于年初水平”。

　2.第 3、4 项与第 5 项

　不重复扣分。

　1.1.2 1.普惠型小微企业贷款余额户数不低于上年末的，得满分；

　贷款户 2.未实现的，得 0 分； -4 4

　数 3.连续两年以上未完成贷款户数不低于上年末目标的，得-4 分。

　 1.2.1 1.完成当年监管目标的，得满分；

　当年监管目标以监管部

　贷款成 2.未实现第 1 条、但较上年水平未明显上升的，酌情得分； 0 5 门年初有关政策文件及

　本 3.未实现第 1 条、且较上年水平明显上升的，得 0 分。

　工作部署要求为准。

　型小微企 1.2 业贷

　 1.2.2 1.各项贷款不良率不高于同类机构平均水平的商业银行：

　1）普惠型小微企业贷款不良率不高于自身各项贷款不良率 3 个百分点（含）的，得满分；2）未实现第 1）项，但普惠型小微企业贷款不良率较上年末持平或下降的，酌情得分；3）未实现第 1）项，且普惠型小微企业贷款不良率

　 1.“同类机构”按机构类别划分为：大型银行（含邮储银行）、股份制银行、城市商业银款“两资产质较上年末上升的，得 0 分。

　0 6 行、农村中小金融机控”情况量 2.各项贷款不良率高于同类机构平均水平的商业银行：

　1）普惠型小微企业贷款不良率不高于自身各项贷款不良率 3 个百分点（含）

　构，下同。

　2.对于地方性法人银

　的，视不良率绝对值情况在满分至 50%分区间酌情得分；2）未实现第 1）

　行，“同类机构”指属地

　项，但普惠型小微企业贷款不良率较上年末持平或下降的，视下降情况在

　银保监局辖内同类机构

　50%分以下区间酌情得分；3）未实现第 1）项，且普惠型小微企业贷款不良率较上年末上升的，得 0 分。

　（含异地分支机构），下同。

　 1.18 家大中型商业银行：普惠型小微企业贷款占各项贷款比例（或新增普惠

　 “一定比例”具体标准：

　型小微企业贷款占各项贷款新增规模的比例）超过 10%或较去年提升 0.5 个百

　 1.城市商业银行：

　分点（含）以上，得满分；占比不到 10%且上升未超过 0.5 个百分点的，酌情

　信贷

　 20%；

　普惠型得分；占比不到 10%且较去年下降的，得 0 分。

　资源

　 2.民营银行：30%；

　小微企 2.地方性法人银行：普惠型小微企业贷款占各项贷款达到一定比例或较去年提

　向小

　 3.农村中小银行机构

　业贷款升 1 个百分点（含）以上的，得满分；占比未达到一定比例但较去年提升，提

　1.3 微企

　 0 6 （不含村镇银行）：扩

　占本行升比例未超过 1 个百分点（含持平）的，按照实际百分点/1 个百分点的比值，

　业倾

　大口径 40%，小微口径

　各项贷在满分内酌情得分；占比未超过一定比例且较去年下降的，得 0 分。其中，各

　斜情

　 25%；

　款之比银保监局可自行决定对涉农贷款占比较高的农村中小银行机构，将本项指标考

　况

　 4.村镇银行（如参与评

　核口径替换为“单户授信总额 1000 万元以下（含）小微企业贷款和普惠型其它

　价）：扩大口径 85%，

　组织及个人经营性（非农户）贷款、单户授信总额 500 万元以下（含）的普惠

　小微口径 70%。

　型农户经营性贷款”（简称扩大口径）。

　 1.大中型商业银行（不含邮储银行）：单户授信总额 3000 万元及以下的小微

　细分不同类企业贷款增速高于各项贷款增速的，得满分；增速未高于各项贷款增速但余额

　小微型银行正增长的，以增速与各项贷款增速之比，从满分中按比例得分；余额负增长

　1.4 企业的小微的，得 0 分。

　0 5

　市场企业客 2.邮储银行及地方性法人机构：单户授信总额 500 万元以下的小微企业贷款增

　情况户分层速高于各项贷款增速的，得满分；增速未高于各项贷款增速但余额正增长的，

　以增速与各项贷款增速之比，从满分中按比例得分；余额负增长的，得 0 分。

　拓展

　对小小型微 1.当年小型微型企业贷款客户中，1）新增首贷户数占比不低于同类机构占

　1.5 微企业服型企业首贷户比，或 2）完成了监管部门提出的首贷户占比量化目标的，得满分； 2.未实现第 1 条，但当年小型微型企业贷款客户中有新增首贷户的，得 50%

　 4 “首贷户”为在人行征信系统中无贷款记录的企

　务覆服务情分；

　业客户。

　盖面况 3.当年小型微型企业贷款客户中无新增“首贷户”的，得 0 分。

　情况

　(二）加分指标 0 5

　1.6 持续普惠型加大小微企普惠业贷款型小占比超微企过一定业贷比例的款投商业银

　1. 上年末普惠型小微企业贷款占各项贷款超过一定比例的商业银行，当年度继续实现了“普惠型小微企业贷款增速不低于”目标，得满分； 2. 上年末普惠型小微企业贷款占各项贷款超过一定比例、且监管允许差异化考核的商业银行，未实现“普惠型小微企业贷款增速不低于”目标，但完成当年普惠型小微企业信贷计划的，得 60%分。

　3. 未实现第 1、2 条的，得 0 分。

　“一定比例”具体标准：

　1.大型银行、股份制银行、邮储银行：10%； 0

　城市商业银行：20%； 2.民营银行：30%； 3. 农村中小银行机构（不含村镇银行）：

　放力行增长度继续达标 30%； 4. 村镇银行（如参与评价）：70%。

　降成普惠型

　1.7 本成小微企效突业贷款出成本在完成当年监管目标的基础上，贷款成本压降力度较大的，酌情得分，可得满 0 2 分。

　二、体制机制建设情况 (一)常规指标 0 15

　 2.1.1 1.在本年度经营目标中明确提出小微企业业务目标，或本年度董事会、党委会

　经营战或行长办公会专题研究审议小微企业业务发展议题的，得满分； 0 1

　略定位 2.未实现第 1 条的，得 0 分。

　 1.大型银行、股份制银行、邮储银行：1）在董事会设立普惠金融发展委员会