2023年中小银行转型:交易银行业务发展路径探析 （范文推荐）浅谈银行产业基金业务发展路径
中小银行转型:交易银行业务发展路径探析 中小银行转型：交易银行业务发展路径探析李卓【摘要】本文通过比较交易银行业务与传统银行业务、投资银行业务,在借鉴国外交易银行发展经验基础上,提出了中小银行通过组织下面是小编为大家整理的中小银行转型:交易银行业务发展路径探析 ,供大家参考。
中小银行转型：交易银行业务发展路径探析
李卓
【摘
要】本文通过比较交易银行业务与传统银行业务、投资银行业务,在借鉴国外交易银行发展经验基础上,提出了中小银行通过组织架构、产品体系、科技系统的高效有序整合建立交易银行业务体系的对策建议.
【期刊名称】《河北金融》
【年(卷),期】2018(000)00【总页数】4页(P21-24)
【关键词】中小银行;交易银行;转型发展
【作
者】李卓
【作者单位】长安银行西安丰庆路支行
陕西
西安710003【正文语种】中
文
【中图分类】F832.2随着供给侧结构性改革、“互联网+”战略推进，在金融严监管大背景下，中小银行面临收入渠道单一、客户分流等挑战。中小银行拓展集约多元发展，增强客户黏性，调整业务和收入结构成为中小银行转型发展的必然。与此同时，随着“一带一路”战略推进，企业跨境交易和资金活动频繁，对金融产品和服务需求提出了更高要求。在此背景下，发展交易银行业务成为中小银行优化客户服务、服务实体经济与加快转型相结合的契合点。
一、交易银行与传统银行业务比较
交易银行主要通过搭建交易服务平台，为客户提供资产管理，提升客户资金运作效率和收益（见图1）。具体业务涵盖账户管理、现金管理、供应链金融等领域。交易银行发展的主要方向是支付结算、现金管理、供应链金融、贸易金融。
与传统银行业务相比，交易银行业务从以产品为导向转向以客户为中心，整合银行内部各类生产要素，为客户提供“一站式”服务并将服务融入客户日常经营之中（见表1）。
图1交易银行业务模式
表1交易银行与传统银行业务比较经营管理产品特征营销模式风险管理交易银行业务以客户交易活动的业务需求为导向定制化、综合化的服务方案专业化平台和服务，多渠道获客多维交易数据的全流程风险管理信息系统科技系统商业环境的多维信息整合以客户交易需求整合的系统传统银行业务以产品和服务为导向条线或单一产品关系营销为主以客户财务数据为主的风险管理内部信息为主，辅助外部信息产品相对孤立的系统
与投资银行业务相比，交易银行业务以低资本占用获取稳定收入，可以增加对客户了解，为客户提供立体式、全功能服务，更好地防范风险。交易银行产品可以更加深入客户日常经营活动，与客户日常交易结合紧密。不同于投资银行等以项目为单位的业务发展模式，交易银行业务与企业日常经营紧密结合，具有持续性和连贯性（见表2）。
表2交易银行与投资银行业务比较资料来源：《交易银行：回归商业银行的根本》。服务对象
金额
频率
连续性
业务基础投资银行
资本经营
大
低
不连续
专业团队交易银行
生产经营
小
高
连续
业务系统、金融科技
二、国外交易银行发展经验
（一）交易银行的组织模式
1.利润中心模式。该模式下交易银行业务拥有独立的经营权限，对部门内的生产要素拥有独立的支配权，并建立完整的会计报表，成为独立的利润中心。摩根大通银行2005-2012年采用该模式，该行交易银行业务处于组织架构中的一级业务部门。主要服务于跨国公司及金融机构，涵盖贸易金融、现金管理、投资与证券服务等条业务线。与此同时，结合自身公客户资源优势，采取“一站式对公金融服务方案”，主要延伸到金融机构客户、公司客户、银行及非银行同业机构等客户。
2.业务模块模式。该模式交易银行业务具有独立报告路径，但无独立会计报表。交易银行业务通常由分布在一个或多个一级或二级业务板块下的业务单元之中。2013年至今，摩根大通银行整合内部业务部门，优化交易银行架构，成立银行部和资本市场与投资者服务部，交易银行业务属于公司与投行市场板块。作为一个独立部门，将交易银行业务与信贷、投资、融资组合在同一业务部门，更好地满足大公司和机构客户的综合业务需求（见图2）。
（二）科学设计交易银行产品
交易银行产品是指满足企业在交易过程中的金融需求。目前主要分为现金管理、贸易融资、证券服务等业务，主要提供支付结算、流动性管理、证券融资及托管等产品和服务（见表3）。
表3国外主要银行交易银行业务产品和服务资料来源：根据各银行官网整理得出。银行
产品和服务内容摩根大通
资金服务与证券服务花旗银行
资金和交易解决方案、基金服务德意志银行
现金管理、贸易融资、证券服务汇丰银行
环球资金管理、环球贸易及融资、证券服务
（三）金融科技广泛应用
国际实践表明，金融科技创新促进了交易银行业务发展，提高了服务效率和能力，已成为交易银行发展创新的最强动力（见表4）。通过应用金融科技，交易银行更加深入到企业交易过程中，直接获取企业经营数据，可以更加有效控制企业经营风
险。
图22005至今摩根大通业务变化重组态势①
表4国外主要银行金融科技应用情况资料来源：根据各银行官网整理得出。银行
产品和服务内容摩根大通2017年初收购MCX等多家金融科技公司；收购在线支付服务提供商Wepay花旗银行
联合纳斯达克开发区块链全球支付解决方案德意志银行
开发自有供应链融资电子平台，成立环球金融交易部内部区块链技术讨论组汇丰银行
与丹麦在线贸易平台TradeShift合作，建立金融数字化的供应链服务平台
三、中小银行发展交易银行路径
（一）发展交易银行必要性
1.回归本源的需要。在严监管背景下，特别是资本约束、利率市场化，中小银行需要更加重视小微企业服务。在此过程中，由于经济下行，风险暴露，不良飙升，需要解决服务中小企业与有效控制风险的手段。交易银行业务不仅解决了企业金融服务需求，而且可以更快获得企业生产经营一手材料，便于中小银行风险管控。
2.“互联网+”战略深入推进。随着“互联网+”战略推进，中小银行在科技系统、金融科技应用上发展迅速。交易银行就是“互联网+”战略在金融领域的一个应用，是传统银行业务的互联网转型。
3.拓宽收入来源的需要。随着利率市场改革的深入，中小银行依靠存贷利差为主要收入的模式难以维系。加之，严监管背景下，财理业务、投行业务、同业业务等均受到影响，获取收入渠道单一。交易银行业务通过企业日常经营为服务内容，可以获取稳定收入来源，实现盈利模式转型，调整收入结构。
（二）比较劣势
1.中小银行人员素质难以满足。中小银行人员素质与股份制银行相比存在一定差距。交易银行业务需要整合公司、结算、科技等多个部门，需要懂技术、懂业务的复合
型人才，设计交易银行的架构、产品、科技系统等，这些中小银行相对较弱。
2.核心业务系统支撑难度大。交易银行业务涵盖范围广，包含传统资产负债业务和中间业务，涉及前中后台，发展交易银行依托于中小银行内部资源整合、组织架构优化、发达信息系统的支持。
3.发展尚无固定模式。从国际上来看，2008年金融危机后，交易银行才得到普遍重视，发展也不过短短十年多时间，发展成熟模式尚未形成。从国内看，股份制银行发展交易银行也在起步阶段，更多是在现有业务基础上拓展，业务模式还在探索（见表5）。
4.风险管控要求更高。由于交易银行业务链条环节长、参与主体众多、操作程序复杂且各环节间环环相扣，风险形态和管理方式均有别于传统信贷模式，具有跨行业、跨国境、跨市场等特点，在此过程中行业风险、汇率风险等风险控制难度较大。
四、对策建议
（一）制定交易银行发展规划，探索符合实际的发展模式
一是科学制定交易银行业务发展规划。制定可行的交易银行发展规划，不能将交易银行认为是现金管理和贸易金融的简单叠加，或是在交叉地带的一些联动和创新。而是把交易银行发展理念、产品创新、服务工具、载体平台、经营模式、合作伙伴、人员队伍、绩效考核等纳入规划，对交易型业务发展模式进行再构。二是打造服务中小企业“一站式”平台。逐步向嵌入式服务、产品“标准化+定制化”，全产业链的金融服务转变。三是结合自身实际，逐步推进组织架构优化，开发建立交易银行业务科技系统，逐步整合公司、结算等不同部门的职能，搭建交易银行框架体系。根据自身实际，将涉及贸易金融、现金管理等部门整合为总行一级交易银行部门，统筹全行资源促进交易银行业务发展，条件成熟的中小银行可以成立专门的交易银行事业部（见图3）。
表5国内部分股份制银行交易银行发展情况对比资料来源：根据各银行年报资料
整理得出。银行
时间
部门
产品和服务
发展成果广发银行2012年
环球交易服务部招商银行
2015年初
交易银行部
供应链金融、结算与现金管理等五大业务板块。浦发银行2016年初
交易银行部企业网银、银企直联、现金管理系统三大对公电子渠道整合升级。截至2017年上半年末，交易银行特色业务量达2.74万亿元，同比增长30.48%；电子渠道交易量达19.88万亿元，同比增长30.70%。北京银行2015年初
交易银行业务专营团队中信银行2015年底
未设专门部门为企业、交易平台、机构、同业等客户提供针对性交易银行产品和一站式综合金融服务。截至2017年6月末，现金管理客户总数123.62万户，较上年末增长11.35%；供应链融资余额达1207.95亿元，较上年末增长24.71%。在贸易金融方面，上半年国内保理业务量达785.26亿元，同比增长498.29%。截至2017年6月底，交易银行签约客户数达35.35万户，比上年末增长4.80%。交易银行实现交易笔数3220.86万笔，同比增长35.66%；交易金额达34.57万亿元，同比增长14.66%；交易笔数替代率达266.69%，比上年减少1.71个百分点。形成了集客户、渠道、产品、服务为一体，前、中、后台相融合的布局。以互联网金融与客户体检为基础，制定特色交易银行服务方案。线上线下结合，打造全流交易银行业务平台和产品体系。
图3中小银行交易银行架构设置
（二）打造交易银行全行性战略客户和战略产品
一是根据区域经济发展特征，为中小企业提供现金管理、贸易融资等方面的产品和服务。现金管理要满足客户多样化需求，提供全面的创新性解决方案。贸易融资为结构性贸易制定解决方案，使客户更好地管理跨境和国内贸易的风险和其他问题。二是线上线下协同，提升交易银行业务竞争力。要不断完善自建场景、合作场景，丰富线上产品，提升线上获客、活客、风控能力，推动贸易融资、供应链等业务朝着线上方向发展；同时加快线下渠道转型，打造交易银行专业服务团队与核心专家
团队，提升基层机构对公综合服务能力。
（三）加快金融科技应用和开发，助力交易银行业务发展
一是克服内部开发惯性思维，积极尝试与外部科技力量进行合作，实现共同开发。利用第三方平台，把大数据、区块链等前沿科技应用于交易银行业务。二是在互联网和信息技术的推动下，企业交易行为发生变化，供应链管理和电子商务相互融合，研究适合企业发展的产品和服务。三是加快金融科技人才的引进和培养，紧跟金融科技前沿，快速反应，形成有自身特点的金融科技开发体系和人才层级，满足自身对金融科技研发的需求。
（四）整合风险管理体系，建立科学风险评价和监测
一是在“互联网+”战略下，企业交易行为逐渐数据化，在开展交易银行业务时，更加重视数据在风险管理中的重要性。中小银行要将数据管理提升到与传统抵质押品同等的高度，以“数据质押”的理念进行风险管理。企业在接受金融服务时，将真实的资金流、商流和物流数据授权给银行，通过数据管理防范金融风险。二是探索交易银行业务背景下，利用对客户交易的全过程把控和整合后的大数据，实现交易类融资信贷风险管控的评价和监测。三是加快物联网、区块链、人工智能等新技术的研发，探索新技术在客户风险识别、反网络欺诈、降低运营风险等方面的应用，利用新技术解决风险控制的难点。
注释：
①根据摩根大通银行网站整理得出。
参考文献：
【相关文献】
[1]欧明刚.从全国金融工作会议看发展交易银行[J].银行家，2017（8）：23-28.[2]林文渊.“交易银行”的发展、现状及相关建议[J].国际金融，2016（11）：37-45.[3]李桂花.交易银行的制度内涵剖析[J].上海经济，2017（5）：98-103.[4]王鹏虎、朱琳、曹子扬.交易银行账户及支付服务创新[J].银行家，2017（12）：82-84.[5]李庆国.商业银行转型研究文献述评[J].现代经济探讨，2017（10）：117-125.[6]CarloR.W.deMeijer&AlastairBrown.Transactionbankinginthecloud:Towardsanewbusinessmodel[J].Journalof2014PaymentsStrategy&Systems,2014(7)26-32.