汽车零部件行业专题报告：汽车零部件产业发展仍有重大机遇
下面是小编为大家整理的汽车零部件行业专题报告：汽车零部件产业发展仍有重大机遇,供大家参考。
正文目录
1. 我国汽车零部件产业格局和发展趋势
................................ ................
4 1.1.
外资零部件处于优势地位并持续全方位拓展中国市场 ............................................. 4 1.2.
自主零部件企业加速突破，竞争力稳步提升 ..................................................... 8 1.2.1. 积极开展并购，全球扩张加速 ...................................................................... 8 1.2.2. 大型零部件企业初具规模 .......................................................................... 9 1.2.3. 核心零部件取得突破 ............................................................................. 11 2. 中国汽车零部件发展迎来战略机遇期
................................ ..............
11 2.1.
我国汽车销售市场规模优势突出 .............................................................. 11 2.2.
技术与市场不断取得重大突破 ................................................................ 12 2.2.1. 研发水平大幅提升 ............................................................................... 12 2.2.2. 自主品牌整车品质进一步提升 ..................................................................... 13 2.3.
我国零部件企业发展还有大空间 .............................................................. 14 3. 汽车零部件企业发展的路径和机会
................................ ................
15 3.1.
汽车零部件企业成长的路径 .................................................................. 15 3.2.
汽车零部件行业投资机会 .................................................................... 16 3.2.1. 华域汽车的未来 ................................................................................. 16 3.2.2. 下一个“华域汽车” ............................................................................. 16 3.2.3. 潜力突出的汽车零部件企业 ....................................................................... 17
图表目录
图 1：外资零部件公司在华产品结构 ................................................................... 4 图 2：汽车行业一级配套市场竞争格局 ................................................................. 4 图 3：我国大型零部件企业集团 ....................................................................... 9 图 4：自主品牌在整车安全评价中取得优异成绩 ........................................................ 12 图 5：互联网汽车-荣威 RX5 .................................................................................................................................................... 13 图 6：中国品牌与国际品牌新车质量问题对比 .......................................................... 13 图 7：人口最多的 20 个国家千人汽车保有量（2014 年）
................................................. 14 图 8：零部件技术进步的主要方向 .................................................................... 15
表 1：零部件巨头在我国布局情况 ..................................................................... 5 表 2：2017 年以来外资零部件企业与我国车企成立的合资公司 ............................................. 5 表 3：2017 年以来外资零部件企业投资的新兴业务 ....................................................... 6 表 4：2017 年以来外资零部件企业在传统业务领域的新增投资项目 ......................................... 6 表 5：近两年外资零部件企业在我国增设的研发机构 ..................................................... 7 表 6：近年来我国企业开展的海外零部件并购 ........................................................... 8 表 7：进入 2018 年全球汽车零部件百强名单的中国企业 ................................................. 10
1. 我国汽车零部件产业格局和发展趋势
中国汽车工业已由高速增长转向高质量发展。零部件产业作为汽车工业发展的根基，成为助力中国自主汽车产业做大做强做优的坚实支撑。60 年来，我国汽车零部件产业不断壮大，伴随改革开放推动的合资合作，以及国内产销爆发式增长带来的市场红利，取得了跨越式发展。整体产值规模超过 3.8 万亿元，整零规模比例稳步提升至 1:1，拥有超过 1.3 万家规模以上零部件企业，产品基本覆盖汽车产业链近 1500 种部品。
1.1. 外资零部件处于优势地位并持续全方位拓展中国市场
凭借技术优势，外资零部件企业占据中国高附加值产品大部分市场份额，最终赚取高额利润。以百强外资零部件企业在中国的产品结构为例，技术水平最高的汽车电子类产品以 36%的比例居首，主要涵盖燃油喷射系统、发动机管理系统、变速器控制部件、电器系统和安全系统等。同时，在华外资汽车零部件不断丰富其产品结构，底盘、发动机及组件、车身及内外饰等关键零部件的占有较高的比例，基本覆盖了全系列产品供应。
图 图
1 ：外资零部件公司在华产品结构
汽车电子
底盘及组件 车身及内外饰
发动机及组件
资料来源：中国汽车工业协会，
由于我国本土零部件企业核心技术相对欠缺，在技术水平要求较高的高附加值产品中严重缺乏市场竞争力。我国自主品牌整车企业及合资品牌整车企业均大量选择外资零部件企业进行配套，其中，美系、德系和日系 80%以上的零部件选自外资零部件，自主品牌采用外资零部件的比例大于 50%。在国内汽车行业一级配套市场上，庞大的国内自主零部件企业群体仅占 20％的市场份额，外商独资企业占 50％的市场份额，中外合资企业占有 30％的市场份额。
图 图
2 ：汽车行业一级配套市场竞争格局
外资合资 自主
资料来源：中国汽车工业协会， 18% 36% 18% 28% 20% 50% 30%
随着我国汽车市场的规模继续扩大，汽车保有量也不断增长，主机厂配套和售后服务市场需求使外资零部件企业仍然看好中国市场。外资零部件企业在华不断加大投资力度，众多企业除了在生产规模进一步扩大外，还建立了不同形式、不同职能和不同规模的研发机构，从而快速响应中国市场变化，保持其产品技术处于领先地位。除了国际知名大型汽车零部件企业持续扩大在我国的投资规模以外，一些规模较小的国外零部件供应商也陆续加大在我国的投资力度。
表 表
1 ：零部件巨头在我国布局情况
企业名称 在华布局情况
博世 经营 60 多家公司，员工人数近 6 万名，2017 年汽车业务营业额超 过 800 亿元 电装 拥有 34 家关联公司，约 16000 名员工，2017 年销售额达 310 亿元 采埃孚 设有 38 家公司，2016 年销售额超过 430 亿元 麦格纳 已设有 31 个工厂，超过 1 万名员工，预计 2019 年营业额 400 亿元 大陆 27 处生产基地、17 个研发中心，员工总数超过 25,000 名 资料来源：中国汽车工业协会， 与此同时，外资企业加速往商用车、汽车后市场、新能源及智能网联汽车等领域拓展，在我国市场全方位布局。现阶段，我国商用车企业面临转型升级，产品高端化需求日益强烈，外资企业正加快布局以中国品牌零部件为主 导的商用车市场。面对排放压力，我国轻卡和重卡企业都针对发动机进行技术升级，同时为了增强产品优势也逐渐向智能化、信息化方向发展，很多卡车开始配备 GPS 导航、智能化触摸屏、车联网等智能化系统。舍弗勒、霍尼韦尔、威伯科、伊顿、辉门、法雷奥等多家外资零部件企业已开始对商用车日益高端化的市场进行布局。在我国售后维修市场破除垄断的政策推出后，我国后市场迎来重大发展机遇，汽配流通渠道进一步优化推动着行业向更开放、更透明、更健康的方向发展，以博世、德尔福、马瑞利、海拉等为主的企业也正在快速进入中国后市场。在新能源和智能网联等新兴领域，核心零部件同样依赖国外。本土企业电池性能落后于松下、三星、LG 等国际巨头，博世、德尔福、电装等企业更是在毫米波雷达、激光雷达等 ADAS 产品领域遥遥领先。面对新兴领域，我国将继续面临被国外先进技术和产品占领市场的危机与风险。
面对中国汽车销量增速放缓的新常态，外资零部件企业仍看好中国市场，一些中国自主品牌汽车销量增长迅猛， 市场份额不断提升，对外资高端零部件的需求也在不断增加。外资零部件企业巨头纷纷抓住机会与国内车企或其关联零部件企业合作，成立合资公司扩大其在华规模。
表 表
2 ：2017 年以来外资零部件企业与我国车企成立的合资公司
零部件企业 整车企业 产品业务 佛吉亚 五菱工业 内饰 佛吉亚 五菱工业 座椅 佛吉亚 五菱工业 排气系统 佛吉亚 比亚迪 座椅 佛吉亚 东风-鸿泰 复合材料零件 麦格纳 广汽 复合材料尾门 麦格纳 北汽 电动车开发 海斯坦普 北汽-海纳川 车身底盘零部件 海拉 北汽-海纳川 车灯 辉门 东风汽车 高性能活塞 威伯科 一汽解放 制动器 美国车桥 五菱工业 车桥 资料来源：
面对新能源汽车和车联网快速发展的趋势，伴随着技术的逐渐成熟和中国市场的逐渐打开，外资零部件企业凭借技术资源优势快速布局中国市场。这些企业纷纷通过合资方式或独资方式在中国投资，开展相关新兴业务。
表 表
3 ：2017 年以来外资零部件企业投资的新兴业务
零部件企业 产品业务 Here-四维图新 数字地图 三星 动力电池、MLCC LG 化学 动力电池 Seres Power-潍柴 燃料电池动力系统 法雷奥西门子 电动汽车高压部件 Lithium Werks 动力电池 SK Innovation 电池和陶瓷涂层隔膜 博格华纳 驱动电机、P2 电机、48V 起发一体机 采埃孚 乘用车车桥驱动单元、驱动电机 博世 车载信息系统、数字仪表盘、互联控制单元 哈曼国际 音响、网联车产品 麦格纳-华域 电驱动系统 英飞凌-上汽 车用半导体 舍弗勒 P2 混合动力模块 松下 动力电池 大陆-中国联通 智能交通系统 资料来源：
在传统汽车零部件领域，同样面临国内汽车技术和产品升级，节能环保、安全舒适的需求不断提升，推动了汽车动力总成升级、轻量化、电子化等方面的产品和业务快速发展。在这些领域，外资零部件企业同样保持着较高的投资热情，近两年有大量的投资项目建成或开建。
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4 ：2017 年以来外资零部件企业在传统业务领域的新增投资项目
零部件企业 投资项目
木桥 与延锋组建合资公司生产 EPP（发泡聚丙烯）材 料以及其他珠状泡沫产品 海斯坦普 天津白车身与底盘部件工厂投产 丰田纺织 在天津扩建汽车滤清器厂
舍弗勒 在苏州投产无级变速箱链条，配套上汽通用 CVT 项目
安通林 开设成都和沈阳工厂，分别生产沃尔沃门板和华 晨宝马顶棚 诺贝丽斯 扩大常州工厂汽车用铝产能 德纳 在盐城开始生产热管理产品 伟巴斯特 在广州的汽车天窗新厂投产 汉拿 在大连建设第三家压缩机厂 大陆 在上海嘉定投产涡轮增压器 海拉 天津车灯工厂投产
欧拓 新开设烟台、长沙、平湖、沈阳工厂，生产汽车 仪表板和地毯
劳士领
沈阳工厂开业，为华晨宝马供应塑料结构件 伟巴斯特 在武汉新建汽车天窗工厂 博世计划 在南京厂投产新一代助力制动系统 江森自控 在济源新建电池工厂，生产 AGM 电池 博泽 沈阳工厂投产，为华晨宝马供应车门模块 马勒 常熟汽车空调压缩机厂投产 德纳 新建重庆工厂生产动力传动系产品 德尔福 在湖北荆州新建汽车线束工厂 大陆集团 与成飞集成合资生产 48 伏系统 资料来源：
为巩固在中国的市场地位，外资企业非常重视本地化研发，逐步将研发中心往中国转移。我国汽车市场发展较快， 每年新发布车型较多且更新较快，造成单一车型产量较小且生命周期较短，对零部件企业缩短产品开发周期提出相应的要求。外资企业建立本地研发中心可以快速适应中国市场的变化，从而保持其产品技术处于领先地位。
2016 年，外资零部件企业在我国建立的研发机构数量已超过 200 家，且很多研发中心的规模均为其亚洲最大或仅 次于总部的第二大研发中心。从职能上看，一类是为满足中国客户需求的产品而做检测、标定、测试；，另一类是做基
础性和前瞻性技术研究，并开始影响全球其他研发部门。
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5 ：近两年外资零部件企业在我国增设的研 发机构
零部件企业 新建（扩建）研发中心 研发中心职能 伟巴斯特 新能源动力电池系统研发中心 新能源动力电池系统产品的研发 积水化学 中国研发中心 汽车夹层玻璃中间膜的本地化开发和创新
安波福
苏州研发中心 进行基于 5G 的车车通讯（V2V）、车辆与 行人通讯（V2P）等系统的技术验证及测试 埃贝赫 亚洲试验中心 为亚洲客户开发下一代排气系统
麦格纳
汽车镜像工程中心 将最新的车镜与镜像技术引入中国和亚洲 市场，为客户提供更加定制化的解决方案 海斯坦普 上海研发中心 基础研究和应用工程服务
博世
苏州汽车部件公司新研发中心 帮助苏州公司继续拓展汽车主被动安全系统、驾驶员辅助系统、制动及助力系...