餐饮旅游行业火锅深度系列二:舌尖上万亿市场(全文)
下面是小编为大家整理的餐饮旅游行业火锅深度系列二:舌尖上万亿市场(全文),供大家参考。
目录 一、火锅市场空间预测:全产业链望迎万亿市场 ................................................1 (一)一二线空间有限,人口规模提供支撑 ................................................1 (二)三四线渠道下沉为必争之地 ........................................................4 二、火锅未来发展趋势:文化及模式多元,品牌 IP 重点打造 .....................................7 (一)IP 及品牌塑造成趋势,周边产品及周边服务延伸 ......................................7 (二)借助火锅打造具有社交属性的平台 ..................................................8 (三)渠道下沉,大势所趋 ..............................................................9 (四)直营与加盟模式的竞争各有优劣 ...................................................10 (五)新式火锅文化需延续传统火锅文化核心 .............................................12 1、传统火锅文化核心要素具有较强竞争力 ............................................12 2、火锅文化逐渐趋向多元性 ........................................................13 (六)标准化食品生产成为火锅企业扩张的重要手段 .......................................16 (七)科技元素融入,火锅效率大幅提升 .................................................18 1、餐厅内部的科技元素强化服务体验等竞争壁垒 ......................................18 2、餐饮 SaaS 平台等科技应用提升整体产业链管理效率 .................................20 (八)线上参与度提高,消费场景及时间延展 .............................................21 (九)火锅巨头向餐饮集团跨步进发 .....................................................23 风险提示 .................................................................................25
图表目录 图表 1:
沸腾的火锅因热烈的就餐气氛和优质的口味深受喜爱 .................................... 1 图表 2:
北京市搜索“海底捞”共超 150 个结果 .................................................. 2 图表 3:
一二线外出就餐目的以日常就餐和朋友聚餐为主 ........................................ 2 图表 4:
一二线每周外出就餐 2-3 次占比 41.2% ................................................................................................. 2 图表 5:
一、二线城市人口增速高于其他线城市 ................................................ 3 图表 6:
一线城市年轻指数更高 ............................................................. 3 图表 7:
2017 新开大型购物中心三线及以下城市占比高 ......................................... 5 图表 8:
多因素促海底捞等巨头快速渠道下沉 .................................................. 5 图表 9:
明星近年扎堆开火锅店 ............................................................. 7 图表 10:
粉丝效应带动火锅店流量迅速攀升 ................................................... 7 图表 11:
海底捞致力传播快乐健康的火锅文化 ................................................. 7 图表 12:
呷哺呷哺将火锅品质与时尚元素及创新结合 ........................................... 7 图表 13:
海底捞推出具有强 IP 属性的周边配套产品 ............................................ 8 图表 14:
呷哺呷哺推出茶饮店 .............................................................. 8 图表 15:
海底捞 APP 有专门的“社区”栏目 ..................................................... 9 图表 16:
海底捞“温情直达号”延伸线下服务 ................................................... 9 图表 17:
我国目前大部分消费者集中三四线(百万人)
........................................ 10 图表 18:
三四五线城市人均可支配收入预计快速提升 .......................................... 10
图表 19:
大部分三四线城市零售总额增速快于一线城市 ....................................... 10 图表 20:
预计地级市人均可支配收入中高收入占比将提升 ..................................... 10 图表 21:
通过全面审核和详细支持提升加盟店质量 ............................................ 11 图表 22:
麦当劳未来 2.0 计划更加智能便捷 .................................................. 11 图表 23:
麦当劳成熟的管理模式带来稳定加盟表现 ............................................ 11 图表 24:
相关调查显示重庆火锅十大必点菜品 ............................................... 12 图表 25:
火锅文化核心是保证获客能力的关键要素 ........................................... 13 图表 26:
进驻购物中心的火锅品牌分布情况 ................................................. 14 图表 27:
火锅品牌进驻购物中心所在城市分布(2.5%以上)
................................... 14 图表 28:
火锅品牌进驻购物中心所在商圈级别 ............................................... 14 图表 29:
进驻购物中心的火锅品类细分 ..................................................... 14 图表 30:
“壹小馆”环境精致提升单人停留时间 ............................................... 15 图表 31:
休闲时尚风格且包含多人火锅形式 ................................................. 15 图表 32:
高颜值火锅店深受喜爱 ........................................................... 15 图表 33:
高颜值火锅店是成为爆款的重要条件之一 ........................................... 15 图表 34:
大骨头火锅和浓汤营养滋补 ....................................................... 16 图表 35:
美蛙火锅口味鲜美热度火爆 ....................................................... 16 图表 36:
海底捞自热火锅种类及口味搭配非常丰富 ........................................... 17 图表 37:
野妹火锅将颜值与零售相结合 ..................................................... 18 图表 38:
内部零售场景与火锅店融洽契合 ................................................... 18 图表 39:
大龙燚火锅入驻盒马入局新零售 ................................................... 18 图表 40:
未来火锅食材配料等可搭载小卖柜等新零售业态 ..................................... 18 图表 41:
海底捞智慧餐厅送餐机器人 ....................................................... 19 图表 42:
科技元素颠覆对传统火锅店的认知 ................................................. 19 图表 43:
智慧餐厅智能化后厨大幅提升工作效率 ............................................. 19 图表 44:
进口自动配锅机保证个性化锅底定制 ............................................... 19 图表 45:
智慧餐厅通过墙面变化带来就餐环境的改变 ......................................... 20 图表 46:
等位区营造出影院的效果 ......................................................... 20 图表 47:
智慧餐厅提升娱乐服务和顾客体验 ................................................. 20 图表 48:
可视化的配餐过程提升顾客满意度 ................................................. 20 图表 49:
中国 SaaS 整体市场规模预计快速提升 .............................................. 21 图表 50:
屏芯科技等 SaaS 平台渐能提供更多专业化服务 ...................................... 21 图表 51:
2012-2022 中国餐饮 O2O 市场规模不断扩大 ......................................... 21 图表 52:
本地 O2O 渗透率目前仅约 10%......................................................................................................... 21 图表 53:
海底捞外卖最大限度还原餐厅就餐体验 ............................................. 22 图表 54:
呷煮呷烫以不同餐饮形式打入外卖市场 ............................................. 22 图表 55:
海底捞 APP 覆盖功能较多 ........................................................ 22 图表 56:
海底捞 APP 包括积分换购优惠等活动 .............................................. 22 图表 57:
海底捞收购优鼎优丰富餐饮矩阵 ................................................... 23 图表 58:
火锅与烧烤相结合的新颖餐饮形式 ................................................. 23 图表 59:
百胜中国旗下餐饮品类涉及面较广 ................................................. 24
图表 60:
中快餐饮抓住特定需求发展多元品牌 ............................................... 24 表 1:
《2019 年新型城镇化建设重点任务》关于户籍制度的变革 ................................ 3 表 2:
一二线城市火锅店及市场空间测算 .................................................... 4 表 3:
三线及以下城市火锅店及市场空间测算 ................................................ 5 表 4:
菜品和底料蘸料仍是多数著名火锅品牌的核心竞争力 ................................... 13
一、火锅市场空间预测:全产业链望迎万亿市场 火锅作为餐饮行业的最优赛道,其口味和品牌文化对于消费者的吸引力非常强,不仅具有餐饮赛道中规模最大的特征,同时在未来的发展潜力上也是相对比较充足的。火锅的受众群体极广,有一定“成瘾性”,是深受 消费者喜爱的特色餐饮形式。
图表1:
沸腾的火锅因热烈的就餐气氛和优质的口味深受喜爱
资料来源:网络资料,
火锅市场未来空间的预测,需要综合考虑一二线城市继续扩张的空间,以及三四线及以下城市渠道下沉的巨大空间。从一二线城市近两年的发展看,火锅企业大量进驻商业中心,而一线城市商业中心及沿街旺铺的新增空间有限,由于目前中高端火锅龙头的多数门店仍集中在一二线城市,渠道下沉的步伐开启不久,一二线城市的火锅店布局数量预计总体趋缓,低线城市随着消费升级趋势延续,未来的发展空间将远超一二线城市,长远来看是发展的重点区域。
(一)一二线空间有限,人口规模提供支撑 一二线城市目前的消费人群能够保证火锅店的正常运营扩张,目前火锅龙头和中高端火锅的布局较多。以海底捞为例,目前一二线城市基本每家店的距离平均在 5 公里以内,3 公里左右,且都聚集在城市较核心区域, 每家店结合其核心覆盖范围的常住人口估算,一线城市如北京,每家海底捞餐厅覆盖人数大约都满足 30-40 万 左右,二线城市单店 3 公里覆盖的人口相对更多一些,人流量有保证。2017 年海底捞四个一线城市店面数 65 家,2018 年增长至 106 家,一线城市常住人口大概 7300 万,平均每家店覆盖人数约 69 万,一线市场空间相对 较成熟,预计短期成熟后一线城市海底捞餐厅总共大概 180 家出头,每家店预计大约覆盖 40 万人;二线城市统 计范围包括各个省会加上青岛、厦门、宁波、大连、珠海、苏州及无锡,合计约 30 个城市出头,按目前的覆盖 程度,假设每个城市平均覆盖 15 家海底捞门店,则二线城市短期的成熟空间也将近 500 家左右。
图表2:
北京市搜索“海底捞”共超 150 个结果
资料来源:百度地图,
以海底捞对应整个火锅市场,目前呈现二线城市中高端空间开始崛起,三线及以下城市的空间相对较为广阔,各档次火锅都具有相对较宽广的发展空间的趋势。
从就餐目的看,目前一二线仍以朋友聚餐和日常就餐为主,一二线城市每周外出及聚餐 2 次及以上的人群占比约 60%,占比较高,从外出就餐频次上保证了一二线城市较大的餐饮需求,考虑到一二线城市在工作时间和强度上的压力以及外卖餐饮的崛起,外出就餐的需求提升空间预计不大。
图表3:
一二线外出就餐目的以日常就餐和朋友聚餐为主 图表4:
一二线每周外出就餐 2-3 次占比 41.2%
资料来源:
2016 《餐饮界》,
资料来源:
2016 《餐饮界》,
一二线城市从短期看,人口的聚集效应仍会较明显,尤其根据日前发布的《2019 年新型城镇化建设重点任务》,城区常住人口 100-300 万的 II 型大城市要全面取消落户限制;城区常住人口 300-500 万的 I 型大城市要全面放开放宽落户条件,并全面取消重点群体落户限制。从国内目前整体发展趋势看,以京津冀、长三角、粤港澳为代表的大型都市带仍是,并将长期是未来中国经济发展的强力引擎,且发展优势有望逐步增强,人口聚集效应明显。另外,年轻群体本身的择业需求、发展需求也使得一二线城市目前的年轻化指数更高。人群的聚集效应和年轻化趋势预计使得一二线城市,尤其是二线城市的人口迎来进一步上涨,从海底捞、呷哺呷哺等近两年的扩张...